對社會做出有益的貢獻,是一個企業存在的基本價值,磐石的誕生,是為了提供社會大眾,完整有價值的金融保險服務。
---磐石保經
總經理 陳 照
『磐石』在聖經上的涵義為神的保護、人類的避難所;象徵堅定、穩固與踏實。2003年7月,由一群壽險業的資深菁英所共同創立。
磐石以全方位專業服務團隊真正做到讓企業與消費者一次購足,完整規劃好風險、保障與財物,以最小的成本獲得最大效益。磐石的理念是以專業、用心、服務、創新來承諾,成為您永遠值得信賴的專屬財務風險顧問,為您提供「最有價值的保險服務」。
磐石全省擁有900多位專業人員,獲得國內外各大企業一致高度肯定,相信也是您在企業經營及個人最佳專業財務風險管理顧問。
董事長:陳仁元
CEO:陳 照
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CEO:陳 照
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集團概況
現有四個事業群:磐石保險經紀人公司
(壽險)、磐石華誠保險經紀人公司
(產險)、磐石百利投資顧問公司、磐石財富管理公司。設有「總管理處」協助各事業群統合發展,為每位客戶建立財務自主。壽險經紀 商品代理共計十七家,分別為中國信託人壽、中國人壽、全球人壽、南山人壽、台灣人壽、富邦人壽、安聯人壽、國華人壽、新光人壽、遠雄人壽、幸福人壽、台銀人壽、中泰人壽、友邦人壽、宏泰人壽、蘇黎世人壽、朝陽人壽,商品種類包括壽險、醫療險、年金險、意外傷害險、旅遊平安險、團體保險。
產險經紀 合作之產險業者一共八家,分別為新安東京海上產險、台灣產物、明台產物、富邦產物、新光產物、國泰世紀產物、旺旺友聯產物、安達產物,產品種類包括傷害保險、汽車保險、火災保險、責任保險及各類新種保險。
證券投顧 可提供政府核備之各項基金業務,尤其專精於避險基金之挑選,為少數獲中央銀行核准之境外避險基金私募代理業者,目前有數十檔基金,以提供尖端客戶追求絕對正報酬之資產配置。
財富管理 提供全方位財富管理顧問服務,從資產保全、資產增長到資產轉移,從理財目的到理財目標的達成,秉持專業道德,以最客觀的第三方獨立財務顧問 (IFA) 角色,真正滿足客戶的需求。
集團願景
為台灣社會大眾的財務安全需要,以顧客的利益為依歸,選擇財務穩健的保險公司,提供完善的金融保險服務;同時成為金融保險通路中的領導品牌。
核心價值
熱情Passion 理想Vision 實踐Action
經營原則
- 財務透明,遵守當地法令,善盡社會公益責任。
- 以正直專業為核心,厭惡官僚,重視員工素質與品格。
- 愛與關懷、發展員工,以客戶滿意為榮。
- 與策略夥伴發展長期的合作關係,建立雙贏模式。
發展策略
經紀人角色之價值
- 從法律上:
- 保險法第九條---本法所稱保險經紀人,指基於被保險人利益,洽訂保險契約或提供相關服務,而收取佣金或報酬之人。
- 保險經紀人不是保險公司,也不屬於任何一家保險公司,才能客觀的運用各家保險公司的商品。
- 明確的法律定位,協助客戶規劃設計(量身訂做)成為客戶的專屬服務顧問。
- 客戶以同樣的保費,除擁有來自保險公司法律上之保障,並額外享有經紀人公司提供之服務。
- 透過為客戶多重挑選規劃,客觀的運用多家保險公司之商品。
- 提供給客戶更專業化、多樣化之量身訂做的服務。
- 成本可以控制,長期成本低
- 契約品質佳、繼續率、穩定的業務成長
- 可提供正確、有價值的市場資訊
- 有多重的選擇
- Broker專業、客觀分析,協助客戶購買
- 理賠or服務時,能代表客戶向保險公司協商
- 多一個選擇,更寬廣的空間
- 在服務客戶方面,建立起自己的專業領域
- 客戶針對你而非品牌,建立屬於自己的事業
集團沿革
2003/07 | 磐石保險經紀人公司成立。 |
同時成立磐石財富管理公司。 | |
設立台北、台中服務據點。 | |
2003/12 | 年度完成新契約2,699萬。 |
2004/08 | 設立彰化服務據點(員林)。 |
2004/12 | 年度完成新契約1億2,758萬。 |
2005/01 | 設立嘉義服務據點。 |
2005/07 | 設立南投服務據點(草屯)。 |
2005/12 | 年度完成新契約2億6,192萬。 |
2006/02 | 設立高雄服務據點。 |
2006/12 | 年度完成新契約3億7,037萬。 |
2007/01 | 大都會人壽百餘位精英夥伴加入。 |
2007/02 | 設立新竹服務據點。 |
2007/04 | 成立磐石產物保險代理人公司。 |
2007/09 | 設立馬祖服務據點。 |
2007/10 | 設立台東服務據點。 |
2007/12 | 年度完成新契約11億8,574萬。 |
2008/03 | 設立台北縣服務據點(板橋)。 |
2008/07 | 嘉義宏陽保險經紀人加入磐石保經。 |
2008/11 | 成立磐石百利投資顧問公司。 |
2009/01 | 成立磐石金融服務集團總管理處。 |
2009/03 | 成立花蓮服務據點。 |
2009/04 | 成立屏東服務據點。 |
2009/05 | 成立上海台商服務中心。 |
2009/06 | 成立宜蘭服務據點(羅東)。 |
2009/07 | 成立桃園服務據點。 |
2009/07 | 獲「信望愛獎」-最佳保險專業獎。 |
2009/08 | 成立台南服務據點。 |
2009/08 | 成立豐原服務據點。 |
2009/09 | 持續推動公益活動(與伊甸合作)。 |
2010/02 | 「磐石人」季刊發行。 |
2010/05 | 啟動「9000RPM」國際性課程。 |
2010/06 | 獲「信望愛獎」-最佳保險專業獎、社會責任獎優選。 |
2010/09 | L.A辦事處成立。 |
2010/10 | 千里傳愛單車環台公益活動。 |
2011/06 | 連續三年獲得「信望愛獎」─最佳保險專業獎。 |
2011/06 | 獲得「信望愛獎」─最佳社會責任獎。 |
2011/09 | 第四屆台灣保險卓越獎入圍公益關懷卓越獎 |
2011/10 | 千里傳愛2單車環台公益活動。 |
2012/05 | 成立虎尾服務辦公室 |
2012/07 | 成立桃竹業務區部 |
2012/07 | 連續四年獲得「信望愛」─最佳保險專業獎。 |
2012/07 | 連續二年獲得「信望愛」─最佳社會責任獎。 |
2012/10 | 千里傳愛3─單車環台公益活動 |
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